Vnímat potřeby a být na straně klienta je pro mne prvořadé

Karel Caldr, DiS, EFA

Osobně se domnívám, že cílem finančního poradce by nemělo být nabízení produktu či řešení, ale vytváření konceptu nebo plánu chcete-li a to tak, aby si každý klient sám dokázal určit, co je jeho finanční prioritou. Poradce by měl být pouze tím, kdo takový koncept hlídá a koriguje.

Vždy se snažím přistupovat ke každému klientovi tak, aby jeho představy a přání bylo možné časem překlopit do reality a proto právě FINANČNÍ PORADENSTVÍ JINAK a proto právě s naší kanceláří a se mnou.

V číslech

9

let v realitách

1128

klientů

62

obchodních partnerů

1

OCHRANA PŘÍJMŮ

Poradíme vám, jak zabezpečit sebe či svoji rodinu pro případ nečekaných událostí.

2

BYDLENÍ

Na základě analýzy vašich možností navrhneme optimální způsob, jak řešit vaše bydlení.

3

RENTA

Pomůžeme vám zajistit si finance pro udržení životního standardu v důchodovém věku.

4

DĚTI

Ukážeme vám, jak co usnadnit vašim dětem start do života (vzdělání, bydlení atd.).

5

OCHRANA MAJETKU A ZODPOVĚDNOSTI

Rádi vám doporučíme vhodné pojištění právní ochrany.

6

VOLNÉ PROSTŘEDKY

Zprostředkujeme vám investice na finančním trhu pomocí různých nástrojů.

7

BANKOVNÍ SLUŽBY

Nabízíme vám unikátní spojení finančního plánování (UCB) a osobního poradenství.

8

DANĚ

Partners při poskytování služeb klientům dbá i na daňové aspekty nabízených produktů.

Co o mně říkají?

Nenašli jsme
žádnou nemovitost

Vašemu nastavenému filtru aktuálně neodpovídá žádná z našich nabízených nemovitostí. Zkuste prosím nastavit méně náročnější filtr, nebo nás kontaktujte a společně najdeme nemovitost přesně na míru

Domluvme si schůzku

a pojďme se bavit osobně

Karel Caldr, DiS, EFA

Návrh: Martin Realizace: Lewest.cz